大公快消訊 4月17日,珍酒李渡(股份代號:6979)在港交所披露有關(guān)全球發(fā)售的信息。
公告顯示,此次珍酒李渡全球發(fā)售股份數(shù)目約4.907億股,其中香港發(fā)售股份數(shù)目約4907萬股股份(可予重新分配),占全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)約10%;國際發(fā)售股份數(shù)目約4.416億股股份(可予重新分配及視乎超額配股權(quán)行使與否而定),占全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)約90%。
此次股份最高發(fā)售價為12.98港元,且預(yù)期每股發(fā)售股份不低于10.78港元。每股股份面值0.000002美元。其中,香港公開發(fā)售開始時間為2023年4月17日上午九時正,截止辦理申請登記時間為2023年4月20日上午十一時三十分。假設(shè)全球發(fā)售于2023年4月27日上午八時正(香港時間)或之前成為無條件,則預(yù)期股份將于2023年4月27日上午九時正(香港時間)開始買賣。股份將以每手200股股份為單位買賣。
珍酒李渡表示,此次全球發(fā)售估計所得款項凈額約為49.97億港元至60.39億港元,其中約55.0%或30.35億港元將于未來五年為生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)及發(fā)展提供資金;約20.0%或11.04億港元將于未來五年用于品牌建設(shè)及市場推廣;約10.0%或5.52億港元將于未來五年用于擴展銷售渠道;約5.0%或2.76億港元將于未來五年用于業(yè)務(wù)運營自動化及數(shù)字化;剩余的約10.0%或5.52億港元將用于營運資金及一般企業(yè)用途。
另外,根據(jù)國際包銷協(xié)議,珍酒李渡預(yù)期將向國際包銷商授出超額配股權(quán),可由整體協(xié)調(diào)人(代表國際包銷商)自上市日期起至2023年5月20日(即遞交香港公開發(fā)售申請截止日期后第30日)內(nèi)隨時行使,要求本公司按發(fā)售價額外發(fā)行合共最多約7360.48萬股股份(占全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)不超過15%),以補足國際發(fā)售的超額分配。
上市文件還顯示,于2020年、2021年及2022年,珍酒李渡總收入分別為人民幣23.99億元、人民幣51.02億元及人民幣58.56億元,即2020年至2021年增加了112.7%,而2021年至2022年則增加了14.8%。同期內(nèi),公司凈利率分別為21.7%、20.2%及17.6%,經(jīng)調(diào)整凈利率(非國際財務(wù)報告準則計量)分別為21.7%、21.0%及20.4%。