大公房產(chǎn)訊  1月21日，綠城中國發(fā)布關(guān)于擬發(fā)行于2025年到期的4億美元征信債券，年利率為2.30%。

 

截圖自港交所披露易公告
 

　　1月20日，綠城中國、、瑞士信貸、浙商銀行股份有限公司（香港分行）、匯豐、興業(yè)銀行股份有限公司香港分行、國泰君安國際、中國建設(shè)銀行（亞洲）、上海浦東發(fā)展銀行香港分行、中國民生銀行股份有限公司香港分行及中金公司就本金總額4億美元的債券發(fā)行訂立認(rèn)購協(xié)議。

 

　　公告顯示，綠城中國預(yù)估債券發(fā)行所得款項(xiàng)總額（未經(jīng)扣除債券發(fā)行的認(rèn)購折扣、傭金以及其他預(yù)計(jì)應(yīng)付費(fèi)用）將為4億美元，公司擬將所得款項(xiàng)凈額用于綠色金融框架對若干現(xiàn)有債項(xiàng)的再融資。

 

　　本次發(fā)行的債券將自2022年1月27日（包括該日）起按年利率2.30%計(jì)息，并應(yīng)于每年1月27日及7月27日支付累計(jì)但尚未支付的利息，從2022年7月27日開始付息。

 

　　就債券地位，綠城中國表示，該債券構(gòu)成本公司的直接、非次級、無條件及無抵押的債務(wù)，有關(guān)債券將于任何時(shí)間彼此之間享有同等地位，且至少與本公司現(xiàn)有及未來的所有其他無抵押及非次級債務(wù)享有平等地位（不包括在強(qiáng)制性及普適性法律下優(yōu)先考慮的債務(wù)）。

 

　　若發(fā)生債券違約，受托人可根據(jù)條款及條件的適用條文向綠城中國發(fā)出書面通知，聲明債券將即時(shí)到期及須予支付，于發(fā)出書面通知后，上述債券的本金額連同應(yīng)計(jì)利息將即時(shí)到期及須予支付，而無須采取進(jìn)一步行動或辦理其他手續(xù)。

 

　　值得注意的是，此前增信債券常以中小微企業(yè)增信集合債券等形式發(fā)行，若該筆增信債券成功發(fā)行，綠城集團(tuán)則會成為房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)行的的首筆增信債券。