大公房產(chǎn)訊  3月10日，旭輝控股集團(tuán)披露境外流動(dòng)資金狀況的全面解決方案最新情況。

　　公告顯示，此前于2022年11月公告所述，旭輝控股集團(tuán)為解決當(dāng)前的困難，致力推進(jìn)一個(gè)專(zhuān)業(yè)、高效和公平的進(jìn)程以探索全面解決方案，首兩個(gè)階段為成立債權(quán)人團(tuán)體及準(zhǔn)備包括全面獨(dú)立業(yè)務(wù)審核在內(nèi)的資料。

 

　　目前，協(xié)調(diào)委員會(huì)及債券持有人小組均已成立，旭輝控股集團(tuán)與債權(quán)人團(tuán)體或顧問(wèn)正持續(xù)進(jìn)行具建設(shè)性的討論，務(wù)求協(xié)助彼等評(píng)估該公司的整體債務(wù)狀況，并了解彼等的關(guān)注點(diǎn)、訴求及對(duì)后續(xù)工作的期望。

 

　　為向債權(quán)人提供共同的資訊平臺(tái)，旭輝控股已聘請(qǐng)德安華擔(dān)任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，在對(duì)債權(quán)人負(fù)有謹(jǐn)慎責(zé)任的基礎(chǔ)上，對(duì)該集團(tuán)進(jìn)行獨(dú)立業(yè)務(wù)審核及清算分析，并預(yù)計(jì)將盡快且不晚于2023年3月31日與債券持有人小組或顧問(wèn)展開(kāi)討論。

 

　　根據(jù)公告可知，旭輝控股集團(tuán)境外債重組初步指示性關(guān)鍵條款包括：

 

　?。?）不削減本金額。該公司預(yù)期，債權(quán)人不會(huì)被要求接受削減欠付彼等的債務(wù)的任何本金額。

 

　　（2）股權(quán)化選擇。全面解決方案可能包含選擇權(quán)，允許部分或全部債權(quán)人自愿將其部分債務(wù)轉(zhuǎn)換為公司股權(quán)或可換股債券。

 

　?。?）減少以現(xiàn)金支付的利息。公司需要將利息負(fù)擔(dān)減少至一個(gè)可合理承擔(dān)的數(shù)額，以允許公司恢復(fù)至一個(gè)長(zhǎng)期財(cái)務(wù)穩(wěn)定的狀況。公司預(yù)期于初期，利息將部分以現(xiàn)金支付，亦可能部分以實(shí)物支付。

 

　?。?）到期日。公司債務(wù)的本金分期償還及到期日預(yù)期將延長(zhǎng)至全面解決方案全面實(shí)施當(dāng)日起計(jì)不超過(guò)7年。

 

　　（5）前置款項(xiàng)/費(fèi)用。公司預(yù)期將以?xún)斶€部分本金及/或同意費(fèi)的形式，向債權(quán)人支付若干前置款項(xiàng)。

 

　?。?）增信。公司正在制定方案，向其債權(quán)人提供適當(dāng)及切實(shí)可行的增信。

 

　　同時(shí)，旭輝方面稱(chēng)，該等條款可能會(huì)發(fā)生變動(dòng)，尤其是可能會(huì)于該公司及專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)作進(jìn)一步考慮及/或與協(xié)調(diào)委員會(huì)、債券持有人小組及其專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)討論后予以修改。該公司尚未與任何人士就該等指示性關(guān)鍵條款達(dá)成一致。

 

　　在公告中，旭輝控股集團(tuán)還披露了盈利警告及最新業(yè)務(wù)情況。公告顯示，旭輝預(yù)計(jì)2022年度將錄得虧損介于130億元-140億元，股東權(quán)益應(yīng)占核心虧損凈額51億元-56億元。截至2022年12月31日，集團(tuán)現(xiàn)金及銀行結(jié)余總額約為205億元。

 

　　對(duì)于業(yè)績(jī)下降，旭輝方面解釋稱(chēng)，主要由于受2022年中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)情況不佳以及疫情影響：房屋交付下跌，令銷(xiāo)售物業(yè)已確認(rèn)收入和溢利減少；對(duì)物業(yè)項(xiàng)目計(jì)提的減值撥備增加；人民幣兌美元貶值引致匯兌虧損；以及投資物業(yè)公平值錄得虧損。

 

　　于2022年，旭輝控股集團(tuán)交付約9萬(wàn)套住宅單位，于2023年首2個(gè)月交付近1萬(wàn)個(gè)住宅單位。集團(tuán)表示，在不影響交付及正常運(yùn)營(yíng)的前提下，亦將繼續(xù)采取合適的措施以減省成本及提升營(yíng)運(yùn)效率。