大公房產(chǎn)訊  近日，旭輝集團股份有限公司（下稱旭輝集團）在上交所披露關于公司間接控股股東旭輝控股（集團）有限公司（下稱旭輝控股集團，股份代號00884.HK）境外債務安排及相關事項進展的公告。

　　2022年11月1日，旭輝控股集團在港交所發(fā)布公告稱，已暫停支付公司境外融資安排項下所有應付的本金和利息（公司預計將繼續(xù)支付的若干有抵押的項目貸款除外）。

　　隨后，旭輝控股集團在公告中表示，集團未到期的存續(xù)債券均未設置關于控股股東債務違約導致公司債券加速清償?shù)臈l款或交叉違約的條款，公司也未就旭輝控股集團的任何境外銀行貸款、優(yōu)先票據(jù)和可換股債券提供擔保。旭輝控股集團關于境外債務的安排不會觸發(fā)公司存續(xù)債券的交叉違約或加速到期事項。

　　于2023年3月10日，旭輝控股集團就境外流動資金狀況的全面解決方案最新情況、最新業(yè)務情況及盈利警告于港交所發(fā)布公告。

　　根據(jù)公告可知，旭輝控股集團境外債重組初步指示性關鍵條款包括：

　?。?）不削減本金額。該公司預期，債權人不會被要求接受削減欠付彼等的債務的任何本金額。

　　（2）股權化選擇。全面解決方案可能包含選擇權，允許部分或全部債權人自愿將其部分債務轉換為公司股權或可換股債券。

　　（3）減少以現(xiàn)金支付的利息。公司需要將利息負擔減少至一個可合理承擔的數(shù)額，以允許公司恢復至一個長期財務穩(wěn)定的狀況。公司預期于初期，利息將部分以現(xiàn)金支付，亦可能部分以實物支付。

　?。?）到期日。公司債務的本金分期償還及到期日預期將延長至全面解決方案全面實施當日起計不超過7年。

　?。?）前置款項/費用。公司預期將以償還部分本金及/或同意費的形式，向債權人支付若干前置款項。

　?。?）增信。公司正在制定方案，向其債權人提供適當及切實可行的增信。

　　同時，旭輝方面稱，該等條款可能會發(fā)生變動，尤其是可能會于該公司及專業(yè)顧問作進一步考慮及/或與協(xié)調委員會、債券持有人小組及其專業(yè)顧問討論后予以修改。該公司尚未與任何人士就該等指示性關鍵條款達成一致。

　　在公告中，旭輝控股集團還披露了盈利警告及最新業(yè)務情況。公告顯示，旭輝預計2022年度將錄得虧損介于130億元-140億元，股東權益應占核心虧損凈額51億元-56億元。截至2022年12月31日，集團現(xiàn)金及銀行結余總額約為205億元。

　　對于業(yè)績下降，旭輝方面解釋稱，主要由于受2022年中國房地產(chǎn)行業(yè)整體經(jīng)營情況不佳以及疫情影響：房屋交付下跌，令銷售物業(yè)已確認收入和溢利減少；對物業(yè)項目計提的減值撥備增加；人民幣兌美元貶值引致匯兌虧損；以及投資物業(yè)公平值錄得虧損。

　　根據(jù)公告可知，2022年旭輝控股集團交付約9萬套住宅單位，并于2023年前兩個月交付近1萬個住宅單位。

　　另據(jù)初步評估，旭輝集團預期2022年度將錄得虧損介乎于90億元-150億元。集團認為，虧損主要原因包括2022年行業(yè)周期下行環(huán)境下整體經(jīng)營情況不佳，房屋交付下跌，令銷售物業(yè)已確認收入和溢利減少，對物業(yè)項目集體的減值準備增加；另外，投資物業(yè)公平值錄得損失。