大公房產(chǎn)訊  近日，世茂集團(tuán)控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱為“世茂集團(tuán)”）發(fā)布公告顯示，截至2024年12月13日，持有范圍內(nèi)債務(wù)本金額80.72%的計(jì)劃債權(quán)人已透過(guò)加入債權(quán)人支持協(xié)議或同意加入債權(quán)人支持協(xié)議來(lái)表明對(duì)建議重組的支持。

 

　　根據(jù)建議重組的條款，計(jì)劃債權(quán)人將選擇及/或根據(jù)重新分配機(jī)制，獲提供可轉(zhuǎn)換為世茂集團(tuán)新股份的零息強(qiáng)制可換股債券，作為重組代價(jià)。同時(shí)，計(jì)劃債權(quán)人將獲提供四個(gè)選項(xiàng)，以供選擇作為重組代價(jià)。四個(gè)選項(xiàng)包括：以短期票據(jù)或短期貸款形式發(fā)行的短期工具，以長(zhǎng)期票據(jù)或長(zhǎng)期貸款形式發(fā)行的長(zhǎng)期工具；可轉(zhuǎn)換為本公司新股份的零息強(qiáng)制可換股債券；不同工具的組合。

 

　　此外，世茂集團(tuán)控股股東透過(guò)其全資擁有的公司向本公司提供本金總額39.63億港元的貸款，以及向本公司附屬公司提供本金總額38.39億港元的貸款?？毓晒蓶|票據(jù)的期限為9.5年，利息每半年按未償還本金額以年利率2.0%累計(jì)，并僅以實(shí)物形式支付。

 

　　根據(jù)建議重組，該等股東貸款的其中6億美元未償還本金額將交換為控股股東票據(jù)，及未償還股東貸款本金總額的結(jié)余將交換為控股股東強(qiáng)制可換股債券。

 

　　待重組生效日期落實(shí)后，世茂集團(tuán)將向選擇及或獲分配強(qiáng)制可換股債券作重組代價(jià)的計(jì)劃債權(quán)人發(fā)行強(qiáng)制可換股債券。強(qiáng)制可換股債券轉(zhuǎn)換股份將根據(jù)于股東特別大會(huì)上向股東尋求的特別授權(quán)予以發(fā)行。

 

　　此外，為促進(jìn)建議重組，世茂集團(tuán)董事會(huì)建議通過(guò)增設(shè)額外200億股未發(fā)行股份，將公司的法定股本由5億港元（分為50億股股份）增加至25億元港元（分為250億股股份）。建議增加本公司法定股本須待股東以普通決議案方式批準(zhǔn)，方可作實(shí)。

 

　　世茂集團(tuán)方面表示，該建議重組計(jì)劃為公司去杠桿，提供充足的財(cái)務(wù)靈活性及足夠的運(yùn)營(yíng)空間以穩(wěn)定業(yè)務(wù)，及保障所有持份者的權(quán)利及權(quán)益并實(shí)現(xiàn)其價(jià)值最大化。公司將通過(guò)計(jì)劃來(lái)實(shí)施建議重組，計(jì)劃一經(jīng)生效，計(jì)劃債權(quán)人范圍內(nèi)債務(wù)項(xiàng)下的所有債權(quán)將獲免除及取消，計(jì)劃債權(quán)人將被禁止就其在范圍內(nèi)債務(wù)中所占部分向本公司提出任何申索。