大公房產(chǎn)訊  1月16日，建發(fā)股份發(fā)布關(guān)于擬收購(gòu)美凱龍部分股份的投資者說(shuō)明會(huì)召開情況的公告。

 

　　公告顯示，1月15日16:00，建發(fā)股份召開了“公司擬收購(gòu)美凱龍部分股份的投資者說(shuō)明會(huì)”，公司表示，建發(fā)股份本次并購(gòu)主要從建發(fā)股份整體業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略協(xié)同出發(fā)，并非是供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)或地產(chǎn)單個(gè)業(yè)務(wù)主導(dǎo)。2022年，公司拿地進(jìn)度確實(shí)比較積極，根據(jù)現(xiàn)有規(guī)劃，本次并購(gòu)不會(huì)影響公司2023年的房地產(chǎn)投資計(jì)劃。

 

　　對(duì)于本次交易定價(jià)基礎(chǔ)，建發(fā)股份表示，在前期的盡調(diào)過(guò)程中，公司通過(guò)市場(chǎng)可比法、未來(lái)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)等多種方法對(duì)美凱龍進(jìn)行了估值，同時(shí)根據(jù)收購(gòu)的相關(guān)法規(guī)，參考了美凱龍A股價(jià)格，共同確定本次交易對(duì)價(jià)不超過(guò)63億元。

 

　　同時(shí)，建發(fā)股份稱，本次現(xiàn)金收購(gòu)的29.95%股份均為境內(nèi)A股股份。收購(gòu)資金計(jì)劃來(lái)源于自有資金及配套貸款。

 

　　相關(guān)公告顯示，1月8日建發(fā)股份發(fā)布公告稱，正在籌劃通過(guò)現(xiàn)金方式協(xié)議收購(gòu)紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“美凱龍”）不超過(guò)30%的股份。本次交易完成后，建發(fā)股份可能成為美凱龍控股股東。

 

　　彼時(shí)，建發(fā)股份在該公告中表示，本次交易尚處于籌劃階段，建發(fā)股份尚未召開董事會(huì)審議本次交易事項(xiàng)，雙方尚未簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，具體交易方案仍需進(jìn)一步協(xié)商和確定。

 

　　據(jù)悉，本次交易的交易對(duì)方為美凱龍控股股東紅星美凱龍控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“紅星控股”）。美凱龍于2015年及2018年分別在H股及A股上市，截至2023年1月6日，美凱龍A股收盤價(jià)為4.68元/股，市值約203億元（按A股股價(jià)計(jì)算）。

 

　　截至2022年9月30日，美凱龍經(jīng)營(yíng)和管理自營(yíng)商場(chǎng)（94家）、委管商場(chǎng)（279家）、特許經(jīng)營(yíng)商場(chǎng)（58家）和戰(zhàn)略合作商場(chǎng)（8家）。截至2022年9月30日，美凱龍合并總資產(chǎn)為1336.4億元，其中流動(dòng)資產(chǎn)與非流動(dòng)資產(chǎn)分別為149.2億元與1187.1億元，占比總資產(chǎn)的比重分別為11.2%與88.8%；合并總負(fù)債為756億元，其中有息負(fù)債約為382億元，資產(chǎn)負(fù)債率為56.85%。

 

　　截至2022年12月31日，美凱龍總股本約為43.54億股，包括A股36.13億股（占總股本比例82.98%）及H股7.41億股（占總股本比例17.02%）。紅星控股直接持有美凱龍26.18億股股份，占總股本的60.12%，紅星控股的一致行動(dòng)人西藏奕盈企業(yè)管理有限公司、車建興、陳淑紅、車建芳等，合計(jì)共持有美凱龍1860.76萬(wàn)股，占總股本的0.43%。