大公房產(chǎn)訊 1月5日，富力地產(chǎn)于港交所英文版面發(fā)布公告表示，2022年1月13日到期的“GZRFPR5.75%1/13/22”美元債相關(guān)方案投票結(jié)束，其中方案A獲得71.69%投票，方案B獲得24.19%投票。
據(jù)此前大公房產(chǎn)報道，12月15日，富力地產(chǎn)開始進(jìn)行要約收購和同意征求以改善集團(tuán)的整體財務(wù)情況與現(xiàn)金流管理，并于2022年1月4日下午4點(倫敦時間)截止,依照收購要約及同意征求備忘錄所規(guī)定的延長、重新開放或終止除外。
富力在此前公告中曾表示，若要約收購和同意征求未能成功完成，公司可能無法在2022年1月13日到期時全額贖回票據(jù)。
另外，富力地產(chǎn)間接全資附屬公司怡略有限公司（EasyTacticLimited），擬以折扣價回購7.25億美元5.75%優(yōu)先票據(jù)，將征求票據(jù)持有人同意對現(xiàn)有票據(jù)條款建議修訂。債券持有人可選擇以原定價格賣出變現(xiàn)，但只可出售所持票據(jù)的50%；或是選擇全部賣出，但價格相當(dāng)于是原來價格的83%。
具體包括：
方案A：在不超過最大接納金額范圍內(nèi)，就本金總額每1000美元尚未償還且根據(jù)要約已有效交付并獲接納的票據(jù)，公司將以現(xiàn)金830美元及累計至結(jié)算日（但不包括結(jié)算日）尚未支付之利息贖回票據(jù)。
方案B：在不超過最大接納金額范圍內(nèi)，就本金總額每1000美元尚未償還且根據(jù)要約已有效交付并獲接納的票據(jù)，公司將以票面值及累計至結(jié)算日（但不包括結(jié)算日）尚未支付之利息贖回50%的票據(jù)。
就根據(jù)要約已有效交付（不論選擇方案A或方案B）的票據(jù)，不論是否獲接納，票據(jù)持有人將被視為就交付的票據(jù)同意把票據(jù)的到期日延至2022年7月13日，且公司有權(quán)于2022年7月13日前的任何時間以本金總額100%連同累計及未支付利息贖回全部或部分票據(jù)（“建議修改”）。
對于本金總額每1000美元尚未償還且已有效交付同意建議修改的票據(jù)，票據(jù)持有人將獲得1美元現(xiàn)金的同意費用。
方案C：就本金總額每1000美元尚未償還且已有效交付同意建議修改的票據(jù)，票據(jù)持有人將獲得1美元現(xiàn)金的同意費用。
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