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房企2021成績單:行業(yè)增速放緩,多家年度銷售目標未完成

2022-01-06 19:21:49大公房產(chǎn) 作者:黃春蕊
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  新年伊始,眾多行業(yè)都開始對2021年進行盤點,其中房地產(chǎn)行業(yè)2021年銷售業(yè)績盤點成為大眾關(guān)注的重點。
 
  2021年,在堅持“房住不炒”的大背景下,地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)歷600多次調(diào)控,可謂是跌宕起伏。即使眾多房企調(diào)低了自己的銷售目標,但在市場“由熱變冷”的環(huán)境下,仍有八成以上未能完成目標。
 
  據(jù)中指院與克爾瑞數(shù)據(jù)顯示,2021年房企銷售目標完成率均值約為90%,明顯低于近年105%以上的平均水平。截至2021年12月31日,百強房企2021年全年銷售額總計逾11萬億元,同比降低3.5%。
 
房企前三均未完成銷售目標
 
  近日,中指研究院發(fā)布2021年百億房企專題報告,報告顯示,其中32家房企樣本統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,僅綠城、華潤、濱江、正榮、越秀、大發(fā)6家房企完成銷售目標,碧桂園、萬科、融創(chuàng)在內(nèi)的大部分房企都沒有完成年度目標任務(wù)。
 
  另外,中指研究院還關(guān)注到,今年深陷泥沼的恒大地產(chǎn),2021年第三季度交房量甚至不足1萬套,直接導致恒大銷量直線下降。最終,其全年銷售目標僅完成61.5%,約4600億元。對比2020年數(shù)據(jù),其合約銷售額減少2802.3億元,同比下滑38.74%;合約銷售面積減少2659.1萬平方米,同比下滑32.88%。
 
  而首創(chuàng)置業(yè)銷售目標雖然僅有800億元,但因自身戰(zhàn)略調(diào)整與運營管理不到位導致其目標完成率只有68.3%,僅高于32家房企中最后一名的恒大。
 
  2021年,共有158家房企躋身百億軍團,銷售額平均增速為4.2%,遠低于2017年的36.9%,行業(yè)進入降速求穩(wěn)通道特征明顯。而百億企業(yè)的權(quán)益銷售額共計10.0萬億元,市場份額約55.1%。
 
  數(shù)據(jù)顯示,百億企業(yè)增速分布呈現(xiàn)倒V形,陣營分化加劇,300-500億陣營企業(yè)增速較高,其余各陣營企業(yè)增速同比均有所放緩。而300-500億陣營房企銷售額增長率均值為15.3%。
 
  對此,IPG中國首席經(jīng)濟學家柏文喜認為,主要是該陣營企業(yè)的杠桿率和負債率相對較低,財務(wù)相對健康,讓其能夠抓住去年上半年的那撥行情而實現(xiàn)較多的去化和銷售收入。而100-300億陣營由于資源獲取能力較差,在市場競爭壓力加大的情況下就容易出現(xiàn)不進反退、甚至出現(xiàn)負增長的情況。
 
圖:2021年百億企業(yè)各陣營的銷售額均值及增長率情況
圖片來源:中指研究院
 
  對于房企2021年銷售完成情況,柏文喜向大公房產(chǎn)表示,調(diào)控壓力和按行業(yè)大環(huán)境之下,TOP3房企都沒有完成銷售任務(wù)屬于意料之中,但也有出乎意料,例如綠城中國、濱江集團等房企整體上財務(wù)較為健康,受調(diào)控的影響較小,且企業(yè)運營管理水平也不錯,所以完成率甚至超過110%。
 
  談及對2022年房企營銷目標的預(yù)期,柏文喜認為,2022年那些觸碰“三道紅線”以及流動性相對緊張的房企銷售目標會下調(diào)。“2022年,房企銷售會整體回暖的同時可能也會出現(xiàn)較大的分化,強者更強、而弱者會更弱,甚至有些企業(yè)會走向消亡或者被整合。”
 
百億房企聚焦二線城市
 
  事實上,房企的業(yè)績與選擇城市有直接關(guān)系。
 
  2021年,百億企業(yè)繼續(xù)聚焦二線城市。從整體看,去年全年房地產(chǎn)市場環(huán)境分化明顯,上半年許多一二線及熱點三四線城市熱度高漲,但下半年以來行情轉(zhuǎn)變,市場下行、融資端收緊,房企面臨銷售和回款壓力。
 
  中指院數(shù)據(jù)顯示,50家百億代表企業(yè)的二線城市業(yè)績貢獻占比為58.1%,較2020年降低了0.2個百分點;三四線城市需求得到小幅釋放,2021年業(yè)績貢獻率為23.4%,同比增長0.3個百分點;一線城市業(yè)績貢獻率為18.5%,總體保持穩(wěn)定。
 
  大公房產(chǎn)根據(jù)數(shù)據(jù)分析,從百億房企在各個城市群的業(yè)績貢獻率來看,長三角、粵港澳(內(nèi)地)、京津冀三大城市群銷售貢獻率分別為37.9%、13.9%、10.3%,合計占比超六成。
 
圖:2021年百億代表企業(yè)城市群銷售額分布
圖片來源:中指研究院
 
  其中,長三角城市群供需兩端支持性政策落地更早,區(qū)域內(nèi)需求旺盛,市場率先恢復(fù),銷售占比同比提升1.2個百分點;粵港澳大灣區(qū)(內(nèi)地)及京津冀受益于區(qū)域頂層設(shè)計、人才政策等因素,市場總體熱度維持。
 
  從具體城市來看,杭州、北京、南京、上海、廣州、蘇州、武漢、重慶、成都、深圳分列2021年百億代表企業(yè)城市銷售額前十名。其中,武漢、南京、杭州銷售額同比增速較快,分別達到37.7%、28.67%和28.4%。
 
  另外,百億企業(yè)靈活因城施策,一線城市聚焦首改、改善產(chǎn)品,二線、三四線城市首改產(chǎn)品占主流。
 
  其中,一線城市首改與改善產(chǎn)品同比分別增長5.3和4個百分點,產(chǎn)品升級需求得到釋放;二線城市首改產(chǎn)品占比為56.2%,仍占主流,200平米以上豪宅產(chǎn)品占比為8.1%,同比增長0.7個百分點;三四線城市首改產(chǎn)品占比為63.8%,牢牢占據(jù)主流市場地位,首置產(chǎn)品占比14.9%,比去年同期增長1.9個百分點。
 
  上海中原地產(chǎn)市場分析師盧文曦對大公房產(chǎn)表示,市場分化還會延續(xù)。三四線城市在出利好政策,但是房企信心不足,繼續(xù)扎堆一二線避險。結(jié)果就是,三四線繼續(xù)出臺支持性政策,一二線還是以防止過熱為主。
 
  盧文曦認為,部分城市在2021年出臺的人才引入利好政策,將會在2022年發(fā)揮出較大作用。
 
房地產(chǎn)市場開始逐漸平穩(wěn)
 
  除了新房領(lǐng)域,2021年市場情況也對二手房交易市場存在一定影響。
 
  貝殼研究院測算的最新數(shù)據(jù)顯示,2021年全國二手房成交金額約7.0萬億,同比下降約6%;二手房成交套數(shù)約393萬套,同比下降約9%;成交面積約3.6億平方米,同比下降9%。2021年全國二手住宅成交均價1.9萬元/平,同比上漲3%,漲幅比去年回落6個百分點。放長周期看,2021年全國二手房成交面積創(chuàng)2015年以來的最低值。
 
  二手房市場的大幅下降,也給二手房成交占比帶來影響。
 
  整體看,2021年新房和二手房合計銷售面積約19.3億平方米,較去年略有下降,其中二手房占比降至19%;合計銷售金額約23.4萬億元,同比小幅增長2%,其中二手房占比約30%,較去年下降3個百分點。
 
  貝殼研究院的分析師認為,并不會阻礙中國房地產(chǎn)從增量轉(zhuǎn)向存量的歷史進程。
 
  而中原地產(chǎn)首席分析師張大偉分析,樓市防止下調(diào)過快很可能成為未來政策趨勢。近兩年來樓市調(diào)控越發(fā)嚴格,一邊是對熱點城市的新房、二手房的“限價令”,很明顯,房價大漲會放大金融風險,而房價斷崖式下跌也同樣不是穩(wěn)定,也會影響波及金融系統(tǒng)。
 
  張大偉還表示,2021年全國多個城市新房的“限跌令”,表面是部分房企在負債高壓下?lián)屌?,背后其實進一步說明了“穩(wěn)定”是樓市最確定的關(guān)鍵詞。整體看,房地產(chǎn)政策底部已經(jīng)出現(xiàn),但市場還在繼續(xù)下調(diào)中,從房地產(chǎn)調(diào)控看,越來越多的寬松政策會出現(xiàn),市場有望逐漸平穩(wěn),房地產(chǎn)市場的政策調(diào)控目的是平穩(wěn),大漲不是平穩(wěn),大跌同樣也不是平穩(wěn)。
責任編輯:李琪
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