大公房產(chǎn)訊   3月6晚間，正榮地產(chǎn)發(fā)布公告稱，公司預計在2023年3月底前提出境外整體債務管理初步建議方案。

　　正榮地產(chǎn)表示，公司一直與其顧問穩(wěn)步推進境外整體債務管理方案的籌備工作，務求達成可行且具有共識的解決方案，以維護持份者的利益。截至本公告日，獨立業(yè)務審閱、公司證券和境外票據(jù)持有人的識別、以及對公司的盡職調查審查、現(xiàn)金流預測等事項已基本完成。公司及其聯(lián)合財務顧問一直與債權人保持溝通，以促進境外整體債務管理方案的進程。

 

　　截至3月6日，正榮地產(chǎn)預期無法支付未償還本金額2億美元（就證券而言）、7.29億美元（就2022年3月票據(jù)而言）及15.9億元（就2022年3月人民幣票據(jù)而言）及未償還分派或利息。

 

　　公告顯示，正榮地產(chǎn)未能于贖回日或到期時支付有關本金，及未能于在該等分派或利息到期日后的30天寬限期屆滿時支付該等分派或利息，均將構成證券、2022年3月票據(jù)及2022年3月人民幣票據(jù)項下的違約事件。倘若違約事件發(fā)生（如30天寬限期失效）并持續(xù)，受托人或當時尚未償還的證券及/或相關的優(yōu)先票據(jù)本金總額至少25%的持有人可通過向該公司及受托人發(fā)出書面通知，宣布證券及/或相關優(yōu)先票據(jù)的本金、溢價（如有）以及應計未付分派或利息立即到期并應支付（加速通知）。

 

　　截至本公告日期，正榮地產(chǎn)未有接獲任何因未支付證券、2022年3月票據(jù)及2022年3月人民幣票據(jù)而導致的加速通知，且并無觸發(fā)下表所列證券條款的任何交叉違約。

 

　　根據(jù)此前公告可知，2022年4月10日，正榮地產(chǎn)正式宣布，公司未能2022年4月9日完成2020年5月票據(jù)及2021年6月票據(jù)合計2042萬美元的利息支付。同時，正榮地產(chǎn)稱預計其可能無法于2022年4月13日償還2021年4月票據(jù)的剩余未償還本金額2336.1萬美元的本金或利息。

　　2022年12月12日，正榮地產(chǎn)披露了境外整體債務管理方案。公告稱，基于有關評估和分析的結果，正榮地產(chǎn)獨立非執(zhí)行董事建議公司繼續(xù)推動境外整體債務管理方案，公司已經(jīng)啟動境外整體債務管理方案的籌備工作，并正與其顧問團隊推進盡職調查審查，目標于2023年一季度出具初步的建議方案。

　　根據(jù)財報，截至2022年6月30日，正榮地產(chǎn)流動負債約1533億元，非流動負債約339.1億元，資產(chǎn)負債率為84.76%。

 

　　企業(yè)預警通顯示，截至目前，正榮地產(chǎn)共有7只中資美元債，余額共計19.8億美元，其中兩只將于2023年5月、9月到期。