大公房產(chǎn)訊  2月21日晚，正榮地產(chǎn)發(fā)布有關(guān)5只票據(jù)的交換要約及同意征求、8只票據(jù)同步同意征求的公告。本次票據(jù)交換要約及同意征求于2022年2月21日開始，2022年3月11日下午4時（倫敦時間）屆滿。據(jù)悉，13只票據(jù)未償還金額總額約為34.123億美元。

截圖自港交所披露易公告

 

　　公告顯示，5只票據(jù)分別為2022年三月、四月、六月、八月、九月到期的優(yōu)先票據(jù)，票面利率分別為5.95%、5.98%、7.125%、8.70%6.50%，未償還本金額分別為5000萬美元、約2.18億美元、16億元（約2.52億美元）、2.93億美元、2.363億美元，最低接納金額分別為4250萬美元、約1.86億美元、13.6億元（約2.145億美元）、約2.49億美元、約2億美元。

 

　　8只票據(jù)分別為2024年到期年息8.35%、2023年到期年息9.15%、2023年到期年息8.3%、2024年到期年息7.875%、2024年到期年息7.1%、2025年到期年息7.35%、2026年到期年息6.63%、2026年到期年息6.7%的優(yōu)先票據(jù)，未償還本金額分別為2億美元、3億美元、2億美元、2.9億美元、3.4億美元、3.49億美元、3.93億美元、2.91億美元。

 

　　據(jù)悉，上述票據(jù)未償還金額并不包括正榮地產(chǎn)兩名董事所持若干現(xiàn)有票據(jù)的本金額181萬美元，以及公司所持若干現(xiàn)有票據(jù)的本金額2050萬美元。

 

　　就發(fā)布本次公告背景及目的，正榮地產(chǎn)表示，自2022年初以來，中國房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)波動。用于房地產(chǎn)開發(fā)的銀行貸款減少，加上某些負面信貸事件，加劇了市場對中國房地產(chǎn)開發(fā)商經(jīng)營的擔(dān)憂。因此，中國房地產(chǎn)開發(fā)商的預(yù)售普遍減少。本公司近幾個月的合約銷售總額亦出現(xiàn)明顯下降。具體而言，截至2022年1月31日止月份，本公司的合約銷售總額較截至2021年1月31日止同期下降29.5%。

 

　　正榮地產(chǎn)預(yù)計，2022年房地產(chǎn)行業(yè)的市場狀況仍面臨壓力，因此，在市場未出現(xiàn)大幅回升及多種融資選擇回升的情況下，本公司對其短期流動性仍持謹慎態(tài)度。因此，本公司正致力于產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以履行其財務(wù)承諾，因此，作為有關(guān)舉措的一部分，本公司已進行其永續(xù)證券的同意征求，且現(xiàn)正進行交換要約及同意征求及同步同意征求。

 

　　就永續(xù)證券，正榮地產(chǎn)于2月18日發(fā)布有關(guān)該證券的同意征求公告。公告顯示，公司根據(jù)證券條款及條件行使其購股權(quán)于2022年3月5日悉數(shù)贖回證券。然而，自該公告發(fā)布以來，于市場狀況不利的背景下，本公司可用于清償債務(wù)的內(nèi)部資金日益有限。因此，本公司預(yù)計其現(xiàn)有的內(nèi)部資源可能不足以解決其于2022年3月即將到期的債務(wù).據(jù)了解，該證券未償還本金總額為2億美元。

 

　　大公房產(chǎn)還注意到，港交所文件顯示，正榮地產(chǎn)股東、正榮集團創(chuàng)辦人歐宗榮于2月16和17日合計賣出6300萬股公司股份。文件顯示，歐宗榮于2月16日以平均每股0.92港元在港交所賣出3670萬股；2月17日以平均每股0.8871港元賣出2630萬股。