大公房產(chǎn)訊  7月7日，寶龍地產(chǎn)發(fā)布關于票據(jù)完成交換要約的公告。 　　公告顯示，6月21日，寶龍地產(chǎn)方面表示，公司正就美國境外非美國人士所持交換票據(jù)進行交換要約。交換要約主要旨在延長公司債務的到期日及改善其現(xiàn)金流量管理。 　　據(jù)悉，此次要約涉及2022年7月到期的4.0%優(yōu)先票據(jù)票據(jù)（以下簡稱2021年7月票據(jù)）、2022年11月到期的7.125%優(yōu)先票據(jù)（以下簡稱2019年11月票據(jù)）、2023年7月到期的6.95%優(yōu)先票據(jù)（以下簡稱2019年7月票據(jù)），三筆票據(jù)本金總額約4.35億美元。

　　于7月4日下午四時正（倫敦時間），寶龍地產(chǎn)已獲得同意征求項下的必要同意及同時同意征求項下的同時必要同意，且交換要約項下2019年7月票據(jù)的2019年7月票據(jù)最低接納金額已獲達成。

　　截至交換屆滿期限，2021年7月票據(jù)本金總額1718.9萬美元及2019年11月票據(jù)本金總額1660.7萬美元已分別根據(jù)交換要約有效提交作交換并獲該公司接納。同時，該公司宣布2019年7月票據(jù)最低接納金額已獲達成，而截至交換屆滿期限，2019年7月票據(jù)的4.01億美元（占本金總額約95.59%）已根據(jù)交換要約有效提交作交換并獲公司接納。

　　作為2021年7月票據(jù)的交換代價的一部分，已發(fā)行本金額為1718.90萬美元的2024年7月新票據(jù)并與2022年7月A票據(jù)合并并形成單一系列（經(jīng)修訂），自2023年7月6日起按年利率4.0%計息，利息須分別于2023年1月15日、2023年7月14日、2024年1月14日及2024年7月12日支付。

　　作為2019年11月票據(jù)的交換代價的一部分，已發(fā)行本金額為1660.70萬美元的2026年1月新票據(jù)，自2023年7月6日起按年利率7.125%計息，利息須分別于2023年1月15日、2023年7月15日、2024年1月15日、2024年7月15日、2025年1月15日、2025年7月15日及2026年1月15日支付。

　　作為2019年7月票據(jù)的交換代價的一部分，已發(fā)行本金額為4.01億美元的2025年12月新票據(jù)，自2023年7月6日起按年利率6.95%計息，利息須分別于2024年1月6日、2024年7月6日、2025年1月6日、2025年7月6日及2025年12月6日支付。

　　根據(jù)交換要約有效提交作交換并獲接納的分別1718.90萬美元2021年7月票據(jù)、1660.70萬美元2019年11月票據(jù)及4.01億美元2019年7月票據(jù)已經(jīng)分別注銷。于有關注銷后，2021年7月票據(jù)、2019年11月票據(jù)及2019年7月票據(jù)的余下未償還本金額分別為410.50萬美元、2065.20萬美元及1851.50萬美元，共計4327.2萬美元。

　　據(jù)了解，2022年寶龍地產(chǎn)收入313.78億元，同比下降21.4%，公司擁有人應占利潤4.08億元，同比下降93.2%，每股基本盈利9.9分。對于收入下降，寶龍地產(chǎn)解釋稱，主要是由于物業(yè)銷售收入減少所致。據(jù)悉，于2022年集團已交付項目的收入約為264.81億元，同比下降約24.4%。

　　于2023年5月，寶龍地產(chǎn)連同共同控制實體及聯(lián)營公司的合約銷售額約為30.54億元，同比減少19.84%，合約銷售面積約19.5萬平方米；截至2023年5月31日止五個月，寶龍地產(chǎn)連同共同控制實體及聯(lián)營公司的合約銷售額約150.14億元，同比減少21.07%，合約銷售總面積約96.63萬平方米。