大公房產(chǎn)訊 據(jù)上海清算所消息,11月21日,珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司(以下簡稱"華發(fā)股份",600325.SH)披露2023年度第四期中期票據(jù)申購說明。
據(jù)了解,華發(fā)股份擬發(fā)行不超過10億元中期票據(jù),基礎(chǔ)發(fā)行金額為0億元,發(fā)行金額上限為10億元。本期債券分兩個品種,其中品種一申購區(qū)間為3.70%-4.70%,期限為3+2年,附第3個計息年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán);品種二申購區(qū)間為3.10%-4.10%,期限為1+1+1年,附第1、2個計息年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
華發(fā)股份方面表示,本期債券募集資金擬全部用于置換償還債務(wù)融資工具本息的自有資金。其中涉及20華發(fā)實業(yè)MTN003、23華發(fā)實業(yè)SCP002、20華發(fā)實業(yè)MTN004。
截至募集說明書簽署日,華發(fā)股份及其子公司待償還債券余額398.5184億元,其中,一般公司債待償還余額78.20億元,私募債待償還金額31.70億元,超短期融資券待償還余額20.00億元,中期票據(jù)待償還余額122.20億元,定向工具待償還余額0.72億元,ABS待償還余額132.5844億元,ABN待償還余額23.114億元。
另據(jù)信用評級公告,聯(lián)合資信評估股份有限公司確定華發(fā)股份司主體長期信用等級為AAA,珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司2023年度第四期中期票據(jù)信用等級為AAA,評級展望為穩(wěn)定。
此外,大公房產(chǎn)注意到,于11月2日,華發(fā)股份曾定向增發(fā)6.35億股股票。每股價格為8.07元,募集資金總額約為51.24億元,共有包括控股股東珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司在內(nèi)的17名對象獲得配售。