大公房產(chǎn)訊 11月8日,紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司發(fā)布關(guān)于公告稱,以稅前金額6.96億元,出售控股子公司美凱龍物業(yè)80%股權(quán)予旭輝永升(海南)投資有限公司。
公告顯示,目標(biāo)公司100%股權(quán)價(jià)值為87000萬元,對應(yīng)目標(biāo)公司2021年預(yù)測凈利潤的市盈率約為13.54倍。本次交易中目標(biāo)公司作價(jià)對應(yīng)的市盈率與同行業(yè)可比上市公司估值水平整體較為接近,具有合理性。
綜上所述,本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交易作價(jià)以具有證券期貨從業(yè)資格的評估機(jī)構(gòu)北京卓信大華資產(chǎn)評估有限公司出具的評估報(bào)告為定價(jià)依據(jù),并經(jīng)轉(zhuǎn)讓方與受讓方協(xié)商確定;交易作價(jià)對應(yīng)的估值水平與同行業(yè)可比上市公司估值水平較為接近,具有公允性。本次交易的作價(jià)符合公司及全體股東的整體利益,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。
紅星美凱龍表示,本次交易契合公司“輕資產(chǎn)、重運(yùn)營、降杠桿”的發(fā)展戰(zhàn)略,有利于公司專注優(yōu)質(zhì)資源開展業(yè)務(wù),而將非核心業(yè)務(wù)通過轉(zhuǎn)讓方式予以調(diào)整。通過本次交易,目標(biāo)公司也將與雙方股東充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),促進(jìn)目標(biāo)公司的物業(yè)管理效率提升,進(jìn)一步增強(qiáng)目標(biāo)公司在物業(yè)管理行業(yè)的競爭優(yōu)勢。
紅星美凱龍承諾,結(jié)合目標(biāo)公司收入提升和成本費(fèi)用管控,公司預(yù)計(jì)在本次交易后的第一階段(2022-2027年),目標(biāo)公司的凈利潤增速可接近或達(dá)到10%;結(jié)合目標(biāo)公司市場份額的提升,擴(kuò)張速度及組織架構(gòu)將趨于穩(wěn)定,預(yù)計(jì)在本次交易后的第二階段(2028-2041年),凈利潤增速為2%左右。
本次交易的業(yè)績承諾期為交易并表日起6年,業(yè)績承諾期內(nèi)的最后一日為業(yè)績承諾期結(jié)束日;延長承諾期為業(yè)績承諾期結(jié)束日次日起14年。業(yè)績承諾期及延長承諾期合計(jì)為20年整。
如目標(biāo)公司實(shí)際業(yè)績未達(dá)到承諾業(yè)績,對應(yīng)的累計(jì)應(yīng)現(xiàn)金補(bǔ)償金額=(累計(jì)凈利潤承諾最低值-累計(jì)實(shí)際實(shí)現(xiàn)的凈利潤)。