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華潤置地發(fā)行十年期30億元CMBS,發(fā)行利率4.0%

2022-10-28 10:59:57大公房產(chǎn) 作者:黃春蕊
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  大公房產(chǎn)訊  近日,據(jù)華潤置地官微消息,10月25日,華潤置地成功發(fā)行市場第一單10年期“石家莊萬象城資產(chǎn)支持專項計劃(CMBS)”。
 
  據(jù)了解,上述專項計劃發(fā)行規(guī)模30.01億元,其中優(yōu)先檔30億元,AAA評級,預(yù)計到期日為2040年8月26日,每半年付息,固定攤還本金,發(fā)行利率4.0%;次級檔0.01億元,無評級。本期產(chǎn)品管理人中信證券(600030)股份有限公司,托管銀行招商銀行(600036)股份有限公司深圳分行。
 
  公開資料顯示,CMBS屬于ABS(資產(chǎn)支持證券)的一種,以商業(yè)物業(yè)租金為底層資產(chǎn)。作為本次CMBS標(biāo)的物業(yè)的石家莊萬象城,項目于2018年11月開業(yè),位于石家莊市橋西區(qū),項目建筑面積達18萬平方米,地上7層,底下4層,其中負一到七層為商場。
 
  華潤置地認為,面對行業(yè)調(diào)整、行業(yè)資金壓力增大的考驗,本次CMBS成功發(fā)行,充分體現(xiàn)了市場投資者對華潤置地主體信用和跨周期商業(yè)運營實力的高度認可,將助力公司拓寬融資渠道、優(yōu)化債務(wù)期限結(jié)構(gòu),建立具有華潤置地特色的資產(chǎn)證券化之路。同時,本次長期限CMBS較好地匹配了持有物業(yè)投資回收周期長的特點,并維持了較低的融資成本。
 
  另據(jù)不完全統(tǒng)計,目前,華潤置地已累計獲批8單商業(yè)地產(chǎn)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品,總發(fā)行規(guī)模約251.82億元。
責(zé)任編輯:李琪
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