大公房產(chǎn)訊  12月14日晚間，華夏幸福發(fā)布關于以下屬公司股權實施債務重組及股權激勵暨關聯(lián)交易相關事項的公告。公告顯示，華夏幸福以所持有的下屬公司股權注資搭建“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”，并以兩平臺股權作為償債資源與公司金融債權人及經(jīng)營債權人實施債務重組。

 

　　通過公告可知，華夏幸福以所持有的下屬公司幸福基業(yè)物業(yè)服務有限公司100%股權、深圳市伙伴產(chǎn)業(yè)服務有限公司60%股權、蘇州火炬創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化管理有限公司51%股權搭建“幸福精選平臺”。以所持有的下屬公司華夏幸福產(chǎn)城（北京）運營管理有限公司100%股權、北京幸福安基建設管理有限公司100%股權、北京幸福安家企業(yè)管理服務有限公司100%股權、北京幸福藍線企業(yè)管理服務有限公司100%股權、幸福慧智（北京）企業(yè)管理服務有限公司100%股權、幸福智算（北京）企業(yè)管理服務有限公司100%股權搭建“幸福優(yōu)選平臺”。

 

　　在實施本次債務重組時，“幸福精選平臺”以預測估值500億元，“幸福優(yōu)選平臺”以預測估值521.40億元為基數(shù)，向債權人以預測估值的八折或七五折（早鳥期參與則享受七五折）的價格實施本次債務重組，即債權人將以不超過400.39億元債權換取“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”分別不超過49%股權或相應收益權，債權人將通過持股平臺間接持有該等股權或相應收益權。

 

　　考慮到境內債權（包括金融債權和經(jīng)營債權）和境外債權（均為金融債權）不同特點，華夏幸福在境內外債權上將采取不同的實施路徑。

 

　　公告顯示，境內平臺搭建及境內債權部分，公司在境內先新設夾層公司、股權激勵持股平臺以及多家債權人持股平臺；繼而由公司、夾層公司、股權激勵持股平臺以及債權人持股平臺一同設立及增資“幸福精選平臺”以及“幸福優(yōu)選平臺”，其中公司以精選下屬公司以及優(yōu)選下屬公司的股權注入“幸福精選平臺”以及“幸福優(yōu)選平臺”，最終形成公司、夾層公司、股權激勵持股平臺及債權人持股平臺通過“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”間接持有下屬公司股權的持股架構。

 

　　境外平臺搭建及境外債權部分，公司將指定一家信托公司在開曼設立一家信托，開曼信托將受讓公司設立的一家BVI（英屬維爾京群島）持股平臺，BVI持股平臺名下持有一家香港持股平臺。在前述基礎上，香港持股平臺將對境內一家債權人持股平臺進行增資，由此形成開曼信托通過境內、外的持股平臺間接持有下屬公司股權的持股架構。

 

　　另外，華夏幸福方面稱，公司擬以“幸福精選平臺”不超過30%股權及“幸福優(yōu)選平臺”不超過30%股權實施員工股權激勵。公司將分別就每一“幸福精選平臺”公司和“幸福優(yōu)選平臺”公司設立一個股權激勵持股平臺（以下簡稱“股權激勵持股平臺”），每一股權激勵持股平臺分別持有對應“幸福精選平臺”公司和“幸福優(yōu)選平臺”公司不超過30%的股權，激勵對象通過持有相關股權激勵持股平臺的份額間接持有相關“幸福精選平臺”公司和/或“幸福優(yōu)選平臺”公司的股權。

 

　　據(jù)悉，本次股權激勵的激勵對象獲授的激勵股權數(shù)量合計不超過激勵股權總數(shù)的35%，即間接持有“幸福精選平臺”公司和/或“幸福優(yōu)選平臺”公司股權的數(shù)量均不超過10.5%。

 

　　據(jù)華夏幸福12月10日發(fā)布的關于關于債務逾期、債務重組進展等事項的公告顯示，截至2022年11月30日，華夏幸福累計未能如期償還債務金額合計601.76億元。經(jīng)大公房產(chǎn)計算，若上述有關兩平臺的債務重組計劃順利實施，華夏幸?；蚩苫膺^半債務。

 

　　截至2022年11月30日，債務重組計劃中2192億元金融債務已簽約實現(xiàn)債務重組的金額累計為1265.57億元，相應減免債務利息、豁免罰息金額共計114.19億元。另外，公司根據(jù)債務重組相關工作的推進情況，對已簽署《債務重組協(xié)議》中適用“兌、抵、接”清償方式的相關債權人已啟動兩批現(xiàn)金兌付安排，合計將兌付金額為19.16億元。

 

　　截至目前，持有境外美元債券本金總額84.14%的持有人(存續(xù)總額為49.6億美元)已簽署境外《重組支持協(xié)議》，其中持有原始債券本金13.15億美元持有人選擇將其債權中的部分份額通過以股抵債受償。