大公網(wǎng)

大公報電子版
首頁 > 房產(chǎn) > 地產(chǎn) > 正文

越秀地產(chǎn):以每股供股價9港元籌集83.6億港元,有息負債2022年飆升超百億

2023-04-20 14:03:18大公房產(chǎn) 作者:廖之
字號
放大
標(biāo)準(zhǔn)
分享
  大公房產(chǎn)訊  4月20日,越秀地產(chǎn)發(fā)布公告稱,建議透過按于供股記錄日期每持有100股現(xiàn)有股份可獲發(fā)30股供股股份的基準(zhǔn),以每股供股股份9.00港元的認購價進行928,936,826股供股股份的供股,以籌集約83.60億港元(扣除開支前),或約82.99億港元(扣除開支后)。


截圖自越秀地產(chǎn)公告
 
  據(jù)了解,本次供股的所得款項凈額擬被越秀地產(chǎn)用于大灣區(qū)、華東地區(qū)核心城市和其他重點省會城市的進一步投資,并用作營運資金。

  越秀地產(chǎn)董事認為,透過供股籌集長期股本,以為其未來擴展計劃提供資金,符合公司及股東的整體最佳利益。與借貸或發(fā)行債務(wù)證券不同,董事認為,供股不會產(chǎn)生利息負擔(dān)或額外債務(wù),故為公司籌集長期資金優(yōu)先選擇的辦法。供股將使所有股東能夠參與公司的未來發(fā)展并從中受益。

  假設(shè)除發(fā)行及配發(fā)供股股份外已發(fā)行股份數(shù)目于供股記錄日期或之前并無變動,則擬暫定配發(fā)的股份于公告日期相當(dāng)于公司已發(fā)行股份總數(shù)約30%,相當(dāng)于緊隨供股完成后公司已發(fā)行股份總數(shù)約23.08%。

  公告顯示,此次供股的聯(lián)席財務(wù)顧問為星展銀行及越秀融資,供股的聯(lián)席包銷商為中信證券、高盛、摩根士丹利、星展銀行及中金公司。

  預(yù)期股份按連權(quán)基準(zhǔn)買賣的最后日期將為2023年4月28日(星期五)。股份將自2023年5月2日(星期二)起按除權(quán)基準(zhǔn)買賣。供股股份預(yù)期將于2023年5月15日(星期一)至2023年5月22日(星期一)(包括首尾兩日)期間以未繳股款形式在聯(lián)交所買賣。

  同日,越秀地產(chǎn)公司股份于2023年4月20日上午九時起暫停買賣,以待刊發(fā)公司內(nèi)幕消息。

  除此之外,泓景有限公司發(fā)行的23億港元于2029到期的6.10厘票據(jù)、卓??毓捎邢薰景l(fā)行的4億美元于2023年到期的5.375厘票據(jù)、卓??毓捎邢薰景l(fā)行的6.5億美元于2026年到期的2.80厘票據(jù)、卓裕控股有限公司發(fā)行的1.5億美元于2031年到期的3.80厘票據(jù)均在同一時間起于港交所暫停買賣。

  2023年4月20日下午一時正起,上述股份及票據(jù)恢復(fù)買賣。不過值得注意的是,越秀地產(chǎn)公司股份復(fù)牌后,一度重挫逾16%,截至發(fā)稿,該股跌超15%。

  年報數(shù)據(jù)顯示,2022年越秀地產(chǎn)的總負債為2616億元,資產(chǎn)負債率維持在75%以上。其中,流動負債總額為1785.1億元,非流動負債同比增長46.04%至830.5億元,長期借款同比增長58.65%至830.5億元,

  截止2022年末,越秀地產(chǎn)的有息負債總額達到882.98億元,較2021年年末的755.34億元增長了100多億元。
責(zé)任編輯:王杰
大公原創(chuàng),未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載

相關(guān)內(nèi)容

點擊排行