根據(jù)協(xié)議，賣方擬出售東岳集團合計約5.21億股股份（約占公司于本公告日期已發(fā)行股本23.12%），而東岳集團擬回購該批股份注銷，總對價約36.99億港元（相當于34.57億元），即每股回購股份約7.1港元。值得一提的是，東岳集團股份在聯(lián)交所10月20日的收盤價為每股5.34港元，此次回購價有約32.93%的溢價。

 

　　此外，東岳集團全資附屬公司東岳氟硅科技還與新華聯(lián)控股訂立了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，東岳氟硅科技擬出售、新華聯(lián)控股擬購入目標公司各別的相關(guān)股權(quán)，總對價約34.57億（相當于36.99億港元），包括關(guān)于東岳高分子17.52億元股權(quán)、關(guān)于東岳硅材15.4億元股權(quán)和關(guān)于東岳未來氫能1.65億元的股權(quán)。股份回購和售股交易是互為條件的，必須在另一交易成為無條件后方可作實。

 

　　據(jù)悉，上述《股份回購協(xié)議》及《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》都將不遲于2024年12月31日完成。

 

　　東岳集團表示，售股完成后，東岳高分子和東岳硅材仍是東岳集團的附屬公司。雖然公司在售股完成時只持有東岳硅材44.4%，但因公司仍然控制東岳硅材的董事會，因此東岳硅材仍是集團附屬公司。售股完成時，東岳未來氫能將由東岳氟硅科技持有7.71%，東岳硅材持有5.14%，因此仍是集團的聯(lián)營公司。此外，由于售股交易僅涉及出售三家目標公司各別的相關(guān)股權(quán)，并不包括、亦不影響公司在其他附屬公司或聯(lián)營公司的權(quán)益。

 

　　通過公告可知，新華聯(lián)控股最終大股東兼最終實益擁有人、新華聯(lián)國際與新華來年海外最終實益擁有人是傅軍，于本公告日期，除了傅軍及其控制的公司以外，張建宏及其一致行動人以及齊信投資和DongyueWealth（以下統(tǒng)稱為"張建宏集團"），是東岳集團最大股東，合共擁有約4.37億股股份的權(quán)益，約占公司已發(fā)行股本的19.39%。倘上述股份回購?fù)瓿蓵r，張建宏集團總持股比例約為25.22%?；诖耍瑥埥ê昙瘓F不會因股份回購而產(chǎn)生須對其尚未擁有或未同意收購的所有股份提出全面要約的義務(wù)。

 

　　同時，東岳集團在公告中提到，根據(jù)《公司法》，公司只能回購全額繳清的股份，且回購股份所用資金，只能從公司的利潤撥付，或為此而新發(fā)行股份或從本公司的股份溢價賬撥付；或如果公司的章程細則準許，則在《公司法》的規(guī)限下可從資本撥付。若果將回購股份的面值出現(xiàn)任何贖回或購回溢價，必須從公司的盈利或從公司的股份溢價賬撥付，或如果公司的章程細則準許，則在《公司法》的規(guī)限下可從資本撥付。

 

　　截至2023年6月30日，東岳集團的股份溢價為39.36億元（約相當于42.11億港元），集團將從股份溢價撥付資金進行股份回購。