大公房產(chǎn)訊  在距離清盤呈請聆訊日期到來的前幾日，世茂集團(tuán)控股有限公司（股份代號：813）公布了有關(guān)集團(tuán)境外債務(wù)重組的最新情況。

　　7月26日，世茂集團(tuán)方面表示，自公布重組方案的條款以來，公司及其顧問積極與計劃債權(quán)人討論重組方案。為回應(yīng)計劃債權(quán)人的要求，于2024年7月26日，本公司借由簽訂修訂協(xié)議（以下簡稱“債權(quán)人支持協(xié)議修訂協(xié)議”），修改債權(quán)人支持協(xié)議，以反映本公司認(rèn)為有利于參與債權(quán)人且不會對彼等利益造成重大不利影響的若干變動。

　　據(jù)悉，債權(quán)人支持協(xié)議修訂協(xié)議修訂概述包括重組代價、短期工具及長期工具的利息、贖回或償還時間表、擔(dān)保及抵押品、對存款所得款項的承諾及所得款項用途的限制、監(jiān)察代理、強(qiáng)制可換股債券轉(zhuǎn)股價和新自愿轉(zhuǎn)股權(quán)。

　　若干主要修訂（包括對條款書的修訂）概述如下：

　　重組代價：于計算計劃債權(quán)人應(yīng)得的重組代價時，將計入范圍內(nèi)債務(wù)截至2023年12月31日（但不包括該日）的應(yīng)計利息。

　　短期工具及長期工具的利息：為短期工具及長期工具增加最低現(xiàn)金利息付款。

　　贖回或償還時間表：修訂短期票據(jù)的強(qiáng)制贖回時間表以及短期貸款及長期貸款的償還時間表。

　　擔(dān)保及抵押品：進(jìn)一步增強(qiáng)擔(dān)保及抵押品組合。

　　對存款所得款項的承諾及所得款項用途的限制：公司（其中包括）須于指定期限內(nèi)，將若干現(xiàn)金收益凈額（指定資產(chǎn)）、大窩坪盈余現(xiàn)金流、世茂服務(wù)所得款項凈額及上海世茂所得款項凈額存入指定賬戶（所得款項），以及將債務(wù)融資所得款項凈額存入指定賬戶（融資），并按照條款書所載方式使用該等資金。

　　監(jiān)察代理：公司有責(zé)任委聘一名監(jiān)察代理，并于觸發(fā)事件發(fā)生時向該代理提供若干資料，以助確保公司履行其現(xiàn)金支付責(zé)任。

　　強(qiáng)制可換股債券轉(zhuǎn)股價：強(qiáng)制可換股債券轉(zhuǎn)股價修訂為每股6.0港元。

　　新自愿轉(zhuǎn)股權(quán)：于強(qiáng)制可換股債券的年期內(nèi)，任何持有人亦可在符合若干條件下進(jìn)行自愿轉(zhuǎn)股。

　　此外，債權(quán)人支持協(xié)議修訂協(xié)議包括多項其他條文，其中包括對最后截止日期的修訂、本公司的額外承諾及聲明以及參與債權(quán)人的額外終止事件。

　　世茂集團(tuán)董事會認(rèn)為，債權(quán)人支持協(xié)議修訂協(xié)議對計劃債權(quán)人有利。本公司敦請參與債權(quán)人繼續(xù)支持?jǐn)M議境外債務(wù)重組。

　　公告還提到，截至7月26日，計劃債權(quán)人（包括現(xiàn)有票據(jù)的持有人及公司銀行貸款人協(xié)調(diào)委員會中的若干銀行，其合共持有范圍內(nèi)債務(wù)的大部份）已加入債權(quán)人支持協(xié)議（經(jīng)債權(quán)人支持協(xié)議修訂協(xié)議修訂）。世茂集團(tuán)正就重組方案與公司銀行貸款人保持密切聯(lián)系，并了解到多家其他銀行正在進(jìn)行內(nèi)部審批程序，以加入債權(quán)人支持協(xié)議（經(jīng)債權(quán)人支持協(xié)議修訂協(xié)議修訂）。

　　今年3月25日，世茂集團(tuán)對外披露了境外債重組條款。該重組方案為債權(quán)人提供了四個選擇，包括短期工具、長期工具、強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券以及不同工具的組合。

　　一是短期工具。計劃債權(quán)人可選擇獲得本金額相等于計劃債權(quán)人索償中計劃債權(quán)人本金額部分100%的，以短期票據(jù)或短期貸款為形式的短期工具。短期票據(jù)及短期貸款將由公司發(fā)行，年期為6年，分配予所有計劃債權(quán)人的短期票據(jù)及短期貸款的本金總額不得超過30億美元。

　　二是長期工具。計劃債權(quán)人可選擇獲得本金額相等于計劃債權(quán)人索償中計劃債權(quán)人本金額部分100%的，以長期票據(jù)或長期貸款為形式的長期工具。長期票據(jù)及長期貸款將由本公司發(fā)行，年期為9年，分配的本金總額不得超過40億美元。

　　三是強(qiáng)制可換股債券。本金額相等于計劃債權(quán)人選擇此選項的計劃債權(quán)人索償中計劃債權(quán)人本金額部分100%的，可轉(zhuǎn)換為本公司新股份的零息強(qiáng)制可換股債券。強(qiáng)制可換股債券的年期強(qiáng)制可換股債券的年期為1年。

　　四是不同工具的組合。本金總額相等于該計劃債權(quán)人的計劃債權(quán)人本金額100%的不同工具的固定組合。固定組合包括本金額相等于該計劃債權(quán)人本金額25%的短期工具（由該計劃債權(quán)人選擇以短期票據(jù)或短期貸款形式提供）、本金額相等于該計劃債權(quán)人本金額35%的長期工具（由該計劃債權(quán)人選擇以長期票據(jù)或長期貸款形式提供）及本金額相等于該計劃債權(quán)人本金額40%的強(qiáng)制可換股債券。

　　不過，重組方案出爐沒多久，世茂集團(tuán)即被提起呈請清盤。

　　4月8日，世茂集團(tuán)公告稱，中國建設(shè)銀行(亞洲)股份有限公司已向香港高等法院提出對公司的清盤呈請，涉及公司的財務(wù)義務(wù)金額約為15.795億港元。

　　對于清盤呈請，世茂集團(tuán)在公告中表示，公司極力反對該呈請，將繼續(xù)推進(jìn)境外債務(wù)重組以最大化其相關(guān)方的價值。公司一直與其境外債權(quán)人進(jìn)行善意重組討論，并承諾繼續(xù)就其境外重組事宜與境外債權(quán)人積極溝通。公司鼓勵所有境外債權(quán)人仔細(xì)考慮重組方案并支持落實重組。

　　6月26日，世茂集團(tuán)再次發(fā)布公告稱，在本公司和呈請人共同提出延期申請后，高等法院已將該呈請的聆訊延期至2024年7月31日。

　　作為曾經(jīng)的千億房企，世茂集團(tuán)尚未走出至暗時刻。年報顯示，世茂集團(tuán)近三年已累計虧損近700億元。其中，2023年實現(xiàn)歸母凈利潤為虧損210.3億元，2021年和2022年分別虧損270.9億元、214.9億元。

　　此外7月25日，天眼查法律訴訟信息顯示，世茂集團(tuán)近日新增3條被執(zhí)行人信息，執(zhí)行標(biāo)的合計26.04億余元，涉及合同糾紛等案件，部分案件被執(zhí)行人還包括上海世茂建設(shè)有限公司、廈門泰禾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、泰禾集團(tuán)股份有限公司等，執(zhí)行法院均為上海金融法院。