大公房產(chǎn)訊  6月11日，路勁基建有限公司(以下簡稱“路勁”)發(fā)布公告，宣布對部分公司票據(jù)進(jìn)行提呈要約及同意征求。

　　公告顯示，此次提呈要約涉及票據(jù)包括2024年到期的6.7%利率票據(jù)、2025年3月到期的5.9%利率票據(jù)、2025年9月到期的6.0%利率票據(jù)、2026年1月到期的5.2%利率票據(jù)、2026年7月到期的5.125%利率票據(jù)，累計(jì)未償還本金金額約16.6億美元。此外，還包括2019年發(fā)行的7.75%利率的優(yōu)先擔(dān)保永續(xù)資本證券。

　　就提呈要約、同意征求而言，上述票據(jù)僅可按本金金額20萬美元的面額提呈，超過該本金金額則按1000美元之整數(shù)倍提呈。自最高提呈代價(jià)扣除2024年票據(jù)提呈代價(jià)后，其他票據(jù)提呈代價(jià)將按比例分配至獲有效提呈之2025年3月票據(jù)、2025年9月票據(jù)、2026年1月票據(jù)及2026年7月票據(jù)之本金總額。

　　就2019年永續(xù)證券而言，路勁表示，將初始分配率的重設(shè)日期由2024年11月18日修訂為2028年5月18日；對2019年永續(xù)證券契諾進(jìn)行若干修訂，以與2026年7月票據(jù)系列契諾保持一致，惟不包括指定資產(chǎn)相關(guān)豁免；及對合資格修訂條件的若干修訂。

　　此次提呈要約與同意征求均于2024年6月11日開始，除非根據(jù)提呈要約及同意征求備忘錄規(guī)定延長、重新開始或終止，否則將于提呈及投票截止時(shí)間（即2024年6月28日下午四時(shí)正（倫敦時(shí)間））到期。

　　據(jù)悉，發(fā)行人邀請目標(biāo)證券持有人呈交有關(guān)特別決議案投票指示，于2024年7月3日上午十一時(shí)正（香港時(shí)間）開始舉行的各系列目標(biāo)證券之大會上批準(zhǔn)建議修訂。同意征求乃根據(jù)提呈要約及同意征求備忘錄所載條款作出，并受當(dāng)中所載條件所規(guī)限。任何票據(jù)合資格持有人于提呈及投票截止時(shí)間或之前已呈交參與提呈要約的有效提呈指示后均應(yīng)被視為已就其提呈的所有票據(jù)投票贊成特別決議案，無論該等提呈是否獲接納，且于滿足有關(guān)條件的情況下將有資格收取同意費(fèi)用。

　　根據(jù)公告，目標(biāo)證券的條款及條件的相關(guān)建議修訂概述，包括延長票據(jù)到期日；納入提早還款及分期付款條款；相關(guān)的強(qiáng)制性回購或贖回指定資產(chǎn)；及對票據(jù)契諾的若干修訂（不包括對2026年7月票據(jù)的修訂），以與2026年7月票據(jù)系列契諾保持一致。

　　路勁表示，公司致力于減輕不利市場環(huán)境的影響，并通過審慎利用其現(xiàn)有財(cái)務(wù)資源以履行其財(cái)務(wù)承諾。提呈要約及同意征求（倘成功實(shí)行）將延長其債務(wù)還款期限并改善其整體財(cái)務(wù)狀況，此將符合包括目標(biāo)證券持有人在內(nèi)的所有持份者的利益。

　　據(jù)2023年年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)路勁實(shí)現(xiàn)收入130.75億港元，同比減少23.79%，毛虧損6.47億港元，年度虧損37.6億港元，歸屬股東凈虧損39.61億港元。凈權(quán)益負(fù)債比率為63%。