圖:多家房企近期已啟動(dòng)公司債券和資產(chǎn)證券化發(fā)行工作。
多家內(nèi)房將啟動(dòng)發(fā)行資產(chǎn)抵押證券(ABS)融資,務(wù)求解決當(dāng)前債務(wù)違約危機(jī)。碧桂園(02007)稱已申請(qǐng)發(fā)行ABS產(chǎn)品,可支持上游供應(yīng)商融資;萬(wàn)科(02202)亦將于近期發(fā)行7.77億元(人民幣,下同)供應(yīng)鏈ABS,用作補(bǔ)充上下游流動(dòng)性需求。新華網(wǎng)發(fā)文引述中證監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)人表示,監(jiān)管部門始終注重交易所債券市場(chǎng)融資功能的有效發(fā)揮,支持民企,尤其受個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)事件影響的房企合理正常滾動(dòng)融資,保持債券融資渠道暢通。
中證監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人向新華網(wǎng)表示,龍光控股、龍湖拓展、新希望地產(chǎn)等民營(yíng)房地產(chǎn)企業(yè)近期已啟動(dòng)公司債券和資產(chǎn)證券化發(fā)行工作。中證監(jiān)會(huì)將支持優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)行債券,資金用于出險(xiǎn)企業(yè)項(xiàng)目的兼併收購(gòu)。內(nèi)媒澎湃新聞也引述上交所相關(guān)人士透露,今年以來(lái),民營(yíng)房企在上交所市場(chǎng)債券融資保持健康有序、相對(duì)穩(wěn)定狀態(tài)。上交所也支持龍光控股、龍湖拓展、新希望地產(chǎn)發(fā)債合理滾動(dòng)融資。3家公司今年以來(lái)已分別募集資金28.47億、90億及15.2億元。
首十月滬市ABS共發(fā)2553億
澎湃新聞引述的數(shù)據(jù)顯示,今年前10個(gè)月,房企在滬市發(fā)行公司債和資產(chǎn)抵押證券共計(jì)2553億元,其中民營(yíng)房企發(fā)行973億元,占比近40%。這對(duì)支持民營(yíng)房企合理融資需求發(fā)揮了重要作用。民營(yíng)房企同期在上交所發(fā)行供應(yīng)鏈金融ABS產(chǎn)品335億元,發(fā)行CMBS(商業(yè)抵押證券)和商業(yè)類REITs共254億元,購(gòu)房尾款項(xiàng)目141億元。
繼本月初在銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)發(fā)行中期票據(jù)獲得受理之后,碧桂園昨日發(fā)出新聞稿表示,集團(tuán)擬于近期向交易所申請(qǐng)發(fā)行供應(yīng)鏈ABS產(chǎn)品。碧桂園表示,供應(yīng)鏈ABS產(chǎn)品作為創(chuàng)新的融資方式,可支持上游供應(yīng)商融資,緩解中小企業(yè)融資難、融資貴問(wèn)題,有助于上游企業(yè)拓寬融資渠道、降低融資成本、提高經(jīng)營(yíng)效率,增強(qiáng)碧桂園供應(yīng)鏈體系內(nèi)合作伙伴的競(jìng)爭(zhēng)力。
碧桂園指出,申請(qǐng)獲批后,碧桂園將在監(jiān)管機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下盡快啟動(dòng)相關(guān)產(chǎn)品的發(fā)行工作。集團(tuán)將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)“房住不炒”和“三穩(wěn)”政策要求,通過(guò)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)確保企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)可控、行穩(wěn)致遠(yuǎn),促進(jìn)房地產(chǎn)行業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展。
另?yè)?jù)內(nèi)地《證券時(shí)報(bào)》報(bào)道,萬(wàn)科擬于近期發(fā)行7.77億元供應(yīng)鏈ABS,并計(jì)劃于12月將2021年內(nèi)供應(yīng)鏈ABS額度發(fā)行完畢;綠城、龍湖分別計(jì)劃于近期發(fā)行8億至10億元供應(yīng)鏈ABS;龍光控股計(jì)劃于12月發(fā)行6.65億元CMBS,并計(jì)劃后續(xù)發(fā)行約5億元供應(yīng)鏈ABS。中海企業(yè)、招商蛇口等房企也計(jì)劃于近期發(fā)行公司債券。
尊重企業(yè)依法自選上市地
另外,中證監(jiān)會(huì)昨日再就近期個(gè)別媒體報(bào)道中國(guó)監(jiān)管部門將禁止協(xié)議控制(VIE)架構(gòu)企業(yè)赴境外上市、推動(dòng)在美上市中國(guó)企業(yè)退市等發(fā)聲明。中證監(jiān)會(huì)指,這完全是誤解誤讀。中證監(jiān)會(huì)在官網(wǎng)上發(fā)布的稿件中表示,中證監(jiān)會(huì)對(duì)企業(yè)選擇境外上市地持開放態(tài)度,尊重企業(yè)依法自主選擇上市地。有關(guān)新聞發(fā)言人重申,中國(guó)證監(jiān)會(huì)與美國(guó)SEC、美國(guó)公眾公司會(huì)計(jì)監(jiān)督委員會(huì)等機(jī)構(gòu)近期就解決合作中存在的問(wèn)題進(jìn)行了坦誠(chéng)溝通,對(duì)一些重點(diǎn)事項(xiàng)推進(jìn)合作方面取得了積極進(jìn)展。